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夏目答应他会帮他找那个叫做借纸的妖怪，但是在这之前，夏目想要了解到他为什么要看自己手中已经破旧的打不开的信纸，这其中到底发生了什么样的事情呢。
眼前的那个妖怪叫做时，是生活在离这里很远的地方的森林当中，每天都只能够盯着森林当中的那些大树发着呆。但是无形之中，他发现了在森林的深处有一个小木屋，非常的破旧，常年都没有人来到这里。
但是时开始在这里渐渐地发现了有一位非常年轻的女子每一天都会来到这里，坐在那个小木屋的外面等待着一位男子的到来。每当那名男子到来之后，他们两个就坐在那里，非常开心的聊着，直到太阳落山之后，那名男子才离开这里。
每天都是如此，而时在那名女子往山下走去的时候，总是会赶在她的前面，把山林中的那些蛇虫之类的东西都给她事先的给驱赶干净，然后再在一旁看着那位女子平安的下山，日复一日的皆是如此。
后来时才知道，他们两个是一对情侣，但是因为家境的不同，没有使得双方父母能够同意，但是他们依然彼此相爱着，为了不让家里的人发现，他们决定着偷偷地来到这个森林之中的小木屋当中私会。
身为妖怪的时并不知道，他不明白为什么两个彼此相爱的人要这样的私会，而不能正大光明的在一起，他不知道人类的世界里到底是有着什么样的原因，也不知道是什么让他们变得如此的艰难。
这时他第一次对于人类的世界有着如此多的疑问，也更想让他去主动地去了解人类的世界。
来到人类生活的地方的时见到了这样的一幕，当初和那个女子私会的男子在家族的安排下和另外一个女子结婚了，但是那名男子的脸上却并没有露出来笑容。后来时才知道，那个男子的家族一直都在处于衰败之中，而他们的家人为了能够自己的家族能够延续下去，于是就给那名男子娶了一个另外一个家族繁荣的女子，来是自己的家族能够延续，他们并没有考虑过那名男子到底喜不喜欢那名陌生女子，眼中只有的就是利益。
这些让时十分的反感，他再次的回到了森林当中，无意间来到了那个小木屋的旁边，这一回他觉得应该没有人能够再来了吧，但是他惊奇的发现，那名女子却依旧像往常一样来到了这里，等待着那名男子的到来。
可是，她并不知道那名男子已经再也不会来了。
女子从天亮等到了太阳落山，最后非常依依不舍的只好离开了这里，但是这一切都被时给看到了眼里，他十分想要冲上去对她说，那名男子已经结婚了，不可能再来了。
可是当他想到了那名女子的会伤心的样子，就十分的不忍心将这一切告诉给她，而这一切让身为妖怪的他也不知所措，只得默默地看着女子远去的身影。
第二天，那名女子又一次的来到了这里，依旧在这里等待着男子的到来。这时忽然从小木屋里传来了那名男子的声音，这让那名女子感到了十分的... -->>
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