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胡宗南自然领会蒋介石的意旨，决心仿效先辈戍边西北、拱卫中原之做法，为“党国大业”做点贡献。
胡宗南率部驻扎天水两年之久，雄心勃勃地开展了一系列戍边活动。
第一，研究边情，加强训练。他要求师、旅、团各级指挥官研究西北风土人情、军事地理，为部队长期驻扎作准备。部队改进装备，增强抗寒能力，进行适应性军事训练。为了提高军官素质，他在天水开办了“中央军校西北军官训练班”，并亲自兼任训练班主任。
第二，招募兵员，扩充部队。第三，整顿军纪，笼络民心。胡宗南带兵多年，转战各地，深知部队赢得民心的重要。第一师进驻天水后，胡宗南令所部在大街小巷遍贴标语：“第一师为解放西北民众痛苦而来！”“第一师不拉夫！不征粮，不派饷！现钱买卖，公平交易！”
为了立信于民，他严令官兵在驻地未整理就绪前一律露营在外，不许踏入民房一步。他下令部队打扫街道，修桥铺路，兴修水利，植树造林。部队还参与民众防疫治病，倡导开展文化体育活动等。多年之后，天水民众还记得第一师兴修的甘谷引水渠。
1938年10月，武汉、广州失陷，抗日战争进入战略相持阶段，西南、西北成为坚持抗战的大后方。
半壁河山的抗战大后方犹如一只巨鸟，西南和西北犹如它的两翼。任何一翼的安危，都会影响整个大后方的安全。西南重庆作为战时陪都已作重兵部署，西北该由谁来担当军事重任呢，蒋介石的目光停留在胡宗南身上。他提议将第十七军团扩编为第三十四集团军，由胡宗南任副总司令兼代总司令职权，1939年8月正式任总司令职。
名义上，当时西北设有天水行营（驻西安）、第十战区、第八战区等军事机构，但是实权由集团军掌握。第三十四集团军，驻军遍及陕西、甘肃、山西、河南，实力相当庞大。
胡宗南所部军事实力迅速扩张，成为蒋介石最依赖的军事力量之一，也成为蒋控制与经营西北战略区的重要军事支柱。为此，蒋介石向胡宗南密授了十六字战略方针：“东御日寇，北制‘共匪’，西防苏俄，内慑回马。”
通俗地讲，即向东防御日军打过黄河，向北防止中共领导的陕甘边区扩张，向西防止苏联对中国渗透，在整个西北防止青海马步芳、宁夏马鸿逵回族军队捣乱。
1935年夏，中央红军（红一方面军）、红四方面军会师后，胡宗南所部在松潘地区给红军北上制造了不少麻烦。
1936年6月，国民党军第一集团军总司令陈济棠、第四集团军总司令李宗仁，联合发动反蒋的“两广事变”。胡宗南奉命率第一师驻防长沙后，既防堵了“叛军”北上，也震慑了湖南军阀何键部队倒戈。8月，第一师扩编为第一军，胡宗南升任中将军长。9月，胡宗南率部回到甘肃，拦截三大主力红军会师，成为红军难啃... -->>
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